Обзор статистики Росстата о строительной отрасли за 3 квартал 2024 года
1. Обеспеченность строительных организаций заказами
Обеспеченность заказами в 2024 остаётся стабильной после резкого снижения в 1 квартале 2023 г. до минимальных уровней (с конца 2018 г.), с тенденцией к росту по Ленинградской области и Российской Федерации. Ситуация по Санкт-Петербургу ухудшается, а по Ленинградской области улучшается в основном за счёт изменения долгосрочных (16 месяцев и более) заказов. На общем (равном) фоне ситуация в Санкт-Петербурге чуть хуже. (Дополнительно ухудшение ситуации проявляется в росте доли не ответивших на вопрос – порядка 20% по СПб и 10% по ЛО).
2. Обеспеченность строительных организаций финансированием
Аналогична (чуть лучше) ситуация с финансированием: обеспеченность финансированием росла в 2023-2024 гг., за исключением Москвы и СЗФО. Обеспеченность Ленинградской области (6,6 месяцев) почти в 1,5 раза выше чем по Санкт-Петербургу (4,6 месяцев).
3. Общая оценка экономической ситуации строителями
Оценка экономической ситуации в целом, оставаясь низкой (ниже уровня 50 %), в 2024 г. росла везде, кроме Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге структура удовлетворённости экономической ситуацией с 2021 г. практически неизменна: большинство признают ситуацию удовлетворительной: в 3 квартале 2024 г. – 61,30 % опрошенных предприятий. (Признак неблагоприятности ситуации: доля не ответивших на вопрос – 20% - больше, чем в других регионах).
4. Использование строительными организациями производственных мощностей
Всеобщее резкое падение с 1 квартала 2023 г. продолжилось в 2024 г. В Москве и Санкт-Петербурге использование мощностей снизилось ниже 50%.
Структура загрузки традиционно меняется ежегодно, но в 2024 г. изменения незначительные:
Распределение по Санкт-Петербургу стало симметричным (мода 16,4% - загрузка 61-70%)
В Ленинградской области этот показатель чуть выше среднего по РФ – около 55 %. Распределение по Ленинградской области показывает расслоение: две группы: загрузка 81-90% (у 22,5% предприятий) и загрузка 51-60% (у 20,6% предприятий).
5. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве
В долгосрочной перспективе (после провала 2019 г.) предпринимательская уверенность пока растёт, оставаясь отрицательной (парадоксальным образом, уверенность выше в Санкт-Петербурге):
Но в 2024 году уверенность снижается везде, кроме Ленинградской области:
6. Количество строительных организаций
Количество строительных организаций относительно января 2019 года в 2024 году в Санкт-Петербурге продолжило снижение почти на 40 %, в то же время в Ленинградской области этот показатель в текущем году превысил 120 %.
7. Факторы, ограничивающие строителей
В Санкт-Петербурге структура значимых факторов меняется каждый год:
В 2024 г двумя важнейшими факторами (по Санкт-Петербургу) остаются:
- Высокая стоимость материалов (для около 40% организаций)
- Высокий уровень налогов (около 37% организаций)
Но их значимость сблизилась.
Возросла значимость:
- Других факторов (27%)
- Недостаток квалифицированного персонала (27%)
По Российской Федерации в 2024 г. важнейшими факторами остаются:
- Высокая стоимость материалов (для около 47% организаций)
- Недостаток квалифицированного персонала (33%)
- Высокий уровень налогов (31%)
- Конкуренция со стороны других строительных фирм (22%)
При этом общая значимость (сумма %) по Санкт-Петербургу ограничивающих деятельность факторов приблизилась к уровню Российской Федерации:
8. Индексы цен производителей на строительную продукцию
На фоне общей стабильной инфляции (-1% − +2%/мес.) (по Санкт-Петербургу – 0,56%/мес. с тенденцией к ускорению)
динамика цен строительного рынка также достаточно стабильна (не считая всплеска марта-апреля 2022 г.) и замедленна (по Санкт-Петербургу – 0,45%/мес.). В сентябре 2024 г. инфляция в строительстве в Санкт-Петербурге показала рекордное значение: +1,87%:
В краткосрочной перспективе прогнозируется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рост цен строительства порядка 0,2-0,6%/мес. (по Ленинградской области – постоянная инфляция 0,23%, по Санкт-Петербургу – замедляющаяся инфляция 0,65 – 0,60%):
9. Оценка направлений деятельности строительных организаций
На фоне стабильности структуры направлений деятельности по Российской Федерации (в т.ч. 2023-24 гг.), основное направление: «Другое» (около 37% организаций)
Структура по Санкт-Петербургу существенно меняется по годам. В 2024 г. увеличилась доля «Нового строительства жилых зданий» (с 15% до 23%) за счёт снижения доли «Другого» (с 45% до 25%). При этом растёт доля организаций, не ответивших на вопрос:
Структура по Ленинградской области, за 2023-24 гг., соответствует ситуации по Российской Федерации, с большей долей второго направления «Новое строительство жилья» (32%):
Динамика структуры направлений деятельности в 2024 г. была стабильной, за исключением скачка в доле «Текущего ремонта зданий и сооружений» по СЗФО в 3 квартале – с 6% до 14%:
